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西方和中国在关键矿产品领域的对抗加剧

原创 HOT HOT浩特智能科技 2022-12-26 发表于四川

谁是浩特?请参考下图

美国等7个西方国家最新成立了一个矿业联盟。据彭博社报道，加拿大自然资源部长威尔金森12日在联合国《生物多样性公约》第15次缔约方大会（COP15）会议上宣布，以美国为首的七国宣布结成联盟，对生产和购买“关键矿产材料”制定更高的环境和劳工标准。

该“可持续关键矿产联盟”由美国、加拿大、澳大利亚、法国、德国、日本和英国组成，并计划未来对生产、采购锂、钴和镍等矿产资源实施同样的标准。

此次结盟或减少西方与全球关键矿产市场领导者中国的业务往来。关键矿物指多数高科技产业所需的约三十种金属和矿物，它们对电动车使用的可充电电池、太阳能电池板、风力涡轮机中的储能部件等可再生能源系统是必不可少的。

美国发布的2022年关键矿产列表：

-来源中国地质调查局

世界银行在2020年预测，到2050年，全球对锂、铜、镍、石墨、稀土元素等关键矿物的需求将增长500%。同时，中国在关键矿产领域具有明显的主导地位，特别是在精炼、加工和制造产业链方面。

一些西方国家近日动作频频。上周，加拿大公布了一项旨在加强关键矿物的生产和加工的战略计划；今年6月，美国及其盟国建立了一个旨在确保关键矿物供应安全的伙伴关系。

这一新车队将需要数百万吨的锂、石墨、镍和其他目前不存在的矿物。电动汽车的电池需求目前驱动着75%的锂需求，而2021年开采的锂只够生产1140万辆新电动汽车，远远低于最终的需求。根据最新预测，到2030年，锂的市场规模将翻一番，而其他关键矿物的需求也将增长。

根据国际能源署（IEA）最新的关键矿物报告，为了满足世界对清洁能源的需求，将需要越来越多的相对稀缺的矿物。到2040年，清洁能源部门将需要全球60%以上的钴和镍，40%的铜和80%的锂。在高速增长的情况下，到2040年，矿产需求将增加400%。达到这一水平对于各国实现气候目标是必要的。

中国可以说是关键矿产供应链中最重要的国家。其中供应链端精炼了全球68%的镍和59%的锂，保留了全球78%的锂电池产能和84%的全球太阳能电池板制造能力。中国也是其他关键矿产的主要生产国，并通过其"一带一路"倡议（BRI）在刚果民主共和国（DRC）、巴西和其他地方的海外关键矿产生产中拥有可观的经济利益。

中国在关键矿产上的主导地位现在已经成为地缘政治紧张的一个因素——特别是在与美国的紧张关系似乎加剧的情况下。根据最新的国家安全战略和国防战略，美国正在围绕大国竞争形成其外交政策，能源资源是一个关键的爆发点。今年8月通过的《减少通货膨胀法》（IRA）包括对在本国或通过自由贸易协定与美国有联系的国家生产关键矿产的税收激励措施。这些政策的目标明确是增加美国的关键矿产产量或确保获得海外资源，而不是依赖中国。

”新能源矿产争夺战”案例

（上海有色网消息）矿业大国澳洲与中国的矿商就开采非洲锂矿展开明争暗斗，双方正在非洲刚果民主共和国展开法律攻防战。

紫金矿业旗下的金诚信矿业已向巴黎国际商会申请仲裁，要求取得Manono公司锂矿的15%股份。紫金自称去年斥资3,340万美元(约2.6亿港元)从刚果国有矿业公司Cominiere收购该批股份。

对此，澳洲矿商AVZ Minerals表示，紫金所指的收购协议毫无根据，因为他们拥有优先权收购由Cominiere出售的任何股份。

AVZ目前拥有Cominiere的25%股权，公司表示正在与政府讨论，考虑自行收购Manono公司的15%股份，誓要保持对该个全球最大未开发锂矿的控制权。

紫金矿业在5月初曾发表声明，已遵守法律并遵守Manono项目的合资协议，将积极维护自身合法权益，并继续通过诉讼和仲裁解决未来的问题。

据总部位于伦敦的Boatman Capital的报告指出，AVZ基于紫金矿业在刚果提出一系列对Manono公司锂矿所有权的诉讼，5月计划出售24%的Manono股权，也传出未来对锂项目的投资兴趣可能从75%降至36%。

报告又指出，AVZ可能需要面临数月或数年的法律斗争，阻止紫金矿业的索赔，在最坏的情况下，AVZ仍可能失去对Manono的控制权。

综合外媒报道，位于刚果（金）的Manono （马诺诺锂矿）是全球已知最大的锂矿，该矿一直由澳大利亚的AVZ 矿业有限公司控股。

图片来源：Manono锂锡矿选矿厂详细可行性研究

但是，一夜之间，澳大利亚的AVZ 矿业忽然发现自己竟然可能失去该矿的控股权了，从而被中国公司控股，这一下就引爆了中澳公司之间的锂矿争夺战。

Manono 马诺诺锂/锡项目是刚果的一个重要的矿业项目，这是全球目前最大的锂矿，一家刚果（金）合资企业 Dathcom Mining SA 拥有Manono 锂/锡项目 100% 的权益。

Dathcom公司是一家成立于2016年的合资公司，经多次补充协议的签订，2017年澳大利亚AVZ、刚果（金）国家矿业开发公司（COMINIERE）和达索米尔矿业资源有限责任公司（Dathomir Mining Resources SARL）分别持有股份60%、25%、15%。

于是，2021 年 9 月 27 日，AVZ引进苏州CATH公司（天华能源）作为基石投资者，资助 Manono 的发展，并购买未来生产的锂。

天华能源（CATH）为天华超净实控人裴振华旗下公司及宁德时代共同持有的私人投资实体公司。作为资本和承购的回报，天华能源（CATH）将从 AVZ 获得 24% 的股份，而 AVZ 保留 51% 的控股权。

就在澳大利亚的AVZ矿业开心的时候，突然又杀进来一家中国公司——紫金矿业，让澳大利亚AVZ的计划带来天翻地覆的变化。

就在5月11日，中国最大的矿商之一的紫金矿业突然宣称，它拥有合资企业Dathcom Mining SA的15%“合法”股权。（Dathcom Mining SA拥有Manono马诺诺锂矿100%股权）

紫金矿业的股份是从哪里来的呢，是Cominiere卖给紫金矿业的。

总部位于伦敦的空头机构 Boatman出示了一份合同，显示，紫金矿业旗下的子公司金城矿业同意以3340万美元的价格购买Cominiere的股份。

但是，紫金矿业却表示，AVZ购买Dathomir的股权没有成功，因为刚果（金）法院终止了从Dathomir 向 AVZ 转让15% 股权的交易。

紫金矿业认为的股权结构是，AVZ拥有合资企业60%的股份，Cominiere拥有25%，Dathomir Mining Resources(Dathomir)拥有15%。

然后，再看紫金矿业网站上的声明：

经过 2021 年 7 月至 2021 年 9 月的谈判，Cominiere 同意将 Dathcom 的 15% 股权转让给紫金矿业的附属公司金城矿业，并签署了转让协议。”

也就是说，紫金矿业买的15%的股份，不是Cominiere本身的25%（刚果政府的利益不变），而是刚果（金）把AVZ本已到手的Dathcom的15%，卖给了紫金矿业。

这样一来，正如伦敦卖空机构Boatman上周五在一份研究报告中所说的，AVZ对刚果民主共和国Manono锂矿项目的股权可能从75%降至36%，这是对澳大利亚AVZ最坏的情况，而对中国最好的情况是，两家中国公司最终能拥有51% 的股份，完成控股。但是，刚果政府和法院支持中国公司的立场非常明显。（后续情况还不明朗，等待后续运作。）

这个AVZ矿业（AVZ Minerals Limited, ASX:AVZ），多家国内公司参与过AVZ的定增。

2017 年 8 月，华友钴业参与了AVZ增发，AVZ 矿业获得华友钴业子公司华友国际 1300 万澳元注资，成为AVZ战略股东，在2019年3月的时候，华友国际（华友钴业）再从股票市场中额外购买了公司的股票，当时已持有AVZ 9.49%的股份，后被稀释到 7.45%；

2020 年 5 月，AVZ 矿业引入天宜锂业（天华超净子公司）作为战略投资者，募得 1060 万澳元，天宜锂业持有 AVZ 矿业 9%的股权，后被稀释到 8.17%。

后面AVZ又进行了融资，截止2022年2月28日，AVZ的前三股东：宜宾天宜锂业及天华时代7.29%、汇丰托管提名（澳大利亚）有限公司6.37%、华友国际矿业（华友钴业子公司）6.27%。

AVZ除了和天华，宁德时代签署了包销协议，AVZ公司还在20年12月25日与赣锋锂业全资子公司GFL签署锂精矿供货协议，协议时间为5年，年供应量最高为16万吨。

根据协议，双方同意协议时长为5年，其中GFL拥有延长5年的选择权，并由第三年起，锂精矿供应量最高可达16万吨/年，供应量将占Manono锂-锡项目初期产能的30%。

Manono锂锡矿项目涉及中国几家上市公司：宁德时代、天华超净、华友钴业、赣锋锂业、盛新锂业，紫金矿业。

刚果（金）是向清洁能源过渡所需材料的重要来源国。刚果（金）是世界上最大的钴生产国，并拥有大量锂矿藏，而锂和钴都是电动汽车电池的关键成分。

END